刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主
曹操假意安民，让徐庶劝降刘备，刘备带领十数万百姓弃樊城而走，至襄阳遇上魏延文聘交战，又向刘琦求救，转投江陵，在途中祭奠刘表。
王威劝刘琮偷袭曹操未果，蔡瑁张允投降曹操，曹操赐官并让他们统领水军，又答应让刘琮永为荆州之主，刘琮投降，曹操却转封他为青州刺史，在赴任途中将其杀害，王威护主而死。
曹操追杀刘备，赵云单人匹马寻找刘备家人，杀了夏侯恩，得到曹操的宝剑。糜夫人把阿斗托付给赵云，自己投井而死。危难之际，赵云的战马跳出土坑，又用曹操的宝剑奋力砍杀，曹操敬佩赵云神勇没下死手，赵云终于杀出重围。
